在晨光公墓，年轻男子汤米在与神秘女子“薰衣草女士”发生关系时被刺杀，随后发现该女子竟然是当地的殡仪师——即高个子——伪装的超自然存在。在汤米的葬礼上，朋友乔迪和雷吉认为他是自杀的。但乔迪13岁的弟弟迈克偷偷观察葬礼，惊讶地看到高个子不费吹灰之力便将沉重的棺材抬回灵车，而没有将其埋葬。迈克前往一位算命师那里诉说自己的见闻。算命师让他把手伸进一个盒子里，起初他感觉手被什么东西抓住了，但当她告诉他“不要害怕”后，他发现手毫发无损。
之后，乔迪在墓地里被薰衣草女士勾引发生关系，但迈克偷偷跟踪乔迪，却被一个身形矮小、戴着兜帽的神秘生物吓出藏身之处。迈克试图告诉乔迪自己的发现，但乔迪不相信他。迈克随后在陵墓内被银色飞球追击，还被一名守墓人拦截，但飞球刺穿了守墓人的头部，将他杀死。迈克逃跑时关上门，高个子的手指被夹断，但仍在蠕动，并流出黄色体液。迈克带走了一根手指逃出陵墓。
乔迪看到这根仍然在动的手指后，终于相信了迈克的说法。但在乔迪准备带着手指去找警长的时候，手指变成了一只飞虫并袭击他们。雷吉目睹这一幕后，也加入了兄弟二人的队伍。乔迪独自前往墓地，却遭到一群侏儒生物和一辆无人驾驶的灵车追杀。他最终被迈克开车救走，并成功将灵车撞毁。他们发现开车的是汤米的尸体，被复活并缩小成侏儒，于是将其藏在雷吉的冰淇淋车里。
雷吉和乔迪决定联手消灭高个子，而迈克则被送往乔迪朋友莎莉和苏开的古董店躲避。在店里，迈克发现了一张高个子早年的老照片，感到不安，要求立刻回家。在回家途中，迈克、莎莉和苏发现雷吉的冰淇淋车翻倒在路边，随后他们被一群戴兜帽的侏儒袭击。迈克设法逃脱，但莎莉、苏和雷吉下落不明，生死未卜。
乔迪决定进入陵墓杀死高个子，将迈克锁在家里。但迈克设法逃出，却在门外遭遇了高个子，被他绑架进灵车。迈克最终逃脱，让灵车撞上电线杆爆炸。迈克在陵墓里与乔迪汇合，躲避银色飞球的攻击，最终乔迪用猎枪摧毁了飞球。他们与雷吉会合，发现一间明亮的房间，里面放满了装着侏儒的罐子。迈克透过传送门短暂地看到一个炽热的红色星球，侏儒们在那儿被奴役劳作。
这时突然停电，导致三人失散。独自留在房间里的雷吉意外激活了传送门，引发了强大的吸力，好在侥幸逃脱。在混乱中，雷吉被薰衣草女士刺伤，乔迪和迈克设法逃离，陵墓随之消失。乔迪想出了一个计划，要将高个子引入废弃矿井活埋。最终，高个子在追捕迈克时掉入矿井，被石块掩埋。
迈克随后在家中醒来，发现雷吉还活着，但乔迪其实在一周前的一场车祸中去世。雷吉安慰迈克，称他之前经历的一切只是因悲伤而产生的噩梦，提议带他去旅行散心。当迈克回房间收拾行李时，高个子突然出现，镜子里伸出的手将迈克拖入黑暗……